2024-11-17 07:30 來(lái)源：我的鋼鐵網(wǎng)
一周概述：
宏觀資訊：中國(guó)與秘魯簽署中秘自貿(mào)協(xié)定升級(jí)議定書；國(guó)家發(fā)展改革委與秘魯有關(guān)部門簽署四份合作文件；財(cái)政部等三部門發(fā)布多項(xiàng)樓市稅收優(yōu)惠新政；財(cái)政部發(fā)布通知稱提前下達(dá)2025年部分中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金預(yù)算566億元；中國(guó)10月貨幣供應(yīng)量M2同比增長(zhǎng)7.5%；中國(guó)10月國(guó)民經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)出爐，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)回升明顯；美國(guó)截至11月9日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)21.7萬(wàn)人，降至6個(gè)月以來(lái)的最低水平。
數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，本周央行公開(kāi)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)凈投放2671億元。周環(huán)比來(lái)看，本周Mysteel調(diào)研247家高爐產(chǎn)能利用率提高0.8%；全國(guó)110家洗煤廠開(kāi)工率下降0.2%；水泥、混凝土價(jià)格上漲，礦石、煉焦煤、螺紋鋼、電解銅價(jià)格下跌；乘用車日均零售5.7萬(wàn)輛，增長(zhǎng)29%；BDI提高19.4%。
金融市場(chǎng)：商品期貨方面，主要商品期貨價(jià)格除鋁之外，其余均下跌。其中，錫價(jià)格跌幅最高，達(dá)10.22%。全球股市方面，中國(guó)股市和歐美股市齊下跌。其中，科創(chuàng)50跌幅最高，達(dá)3.78%。外匯市場(chǎng)方面，美元指數(shù)收于106.71，提高1.68%。
一、宏觀資訊
（一）熱點(diǎn)聚焦
◎11月14日，在習(xí)近平主席和秘魯總統(tǒng)博魯阿爾特的共同見(jiàn)證下，商務(wù)部部長(zhǎng)王文濤與秘魯外貿(mào)旅游部部長(zhǎng)萊昂分別代表本國(guó)政府，在秘魯利馬簽署《中華人民共和國(guó)政府和秘魯共和國(guó)政府關(guān)于升級(jí)<中華人民共和國(guó)政府與秘魯共和國(guó)政府自由貿(mào)易協(xié)定>的議定書》。
◎中共中央政治局常委、國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)11月13日在河北調(diào)研強(qiáng)調(diào)，要深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于京津冀協(xié)同發(fā)展的重要指示精神，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，加快全面綠色轉(zhuǎn)型，高標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量建設(shè)雄安新區(qū)，在推進(jìn)京津冀協(xié)同發(fā)展中展現(xiàn)新作為。
◎國(guó)家發(fā)展改革委與秘魯有關(guān)部門簽署四份合作文件。在兩國(guó)元首共同見(jiàn)證下，國(guó)家發(fā)展改革委主任鄭柵潔當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月14日與秘魯外交部部長(zhǎng)斯基亞萊爾分別代表兩國(guó)政府現(xiàn)場(chǎng)簽署《中華人民共和國(guó)政府與秘魯共和國(guó)政府關(guān)于在“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”和“21世紀(jì)海上絲綢之路”倡議框架下的合作規(guī)劃》，并與秘魯有關(guān)部門負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)交換《關(guān)于促進(jìn)產(chǎn)業(yè)與投資合作的諒解備忘錄》《關(guān)于合作開(kāi)展秘魯工業(yè)園區(qū)前期研究的諒解備忘錄》和《關(guān)于促進(jìn)礦業(yè)領(lǐng)域投資的諒解備忘錄》。
◎財(cái)政部等三部門發(fā)布多項(xiàng)樓市稅收優(yōu)惠新政。其中提出，購(gòu)買家庭唯一及第二套住房，140平方米及以下按1%稅率征收契稅，并明確北京、上海、廣州、深圳可以與其他地區(qū)統(tǒng)一適用二套房契稅優(yōu)惠。在城市取消普通住宅標(biāo)準(zhǔn)后，對(duì)個(gè)人銷售已購(gòu)買2年及以上住房一律免征增值稅。土地增值稅預(yù)征率下限統(tǒng)一降低0.5個(gè)百分點(diǎn)。
◎財(cái)政部于日前發(fā)布通知，提前下達(dá)2025年部分中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金預(yù)算566億元。其中，住房保障資金預(yù)算119億元、城中村改造資金預(yù)算100億元、老舊小區(qū)改造332億元、棚戶區(qū)（城市危舊房）改造15億元。
◎央行：10月末，中國(guó)M2余額同比增長(zhǎng)7.5%，增速高于上月0.7個(gè)百分點(diǎn)；M1同比下降6.1%，較上月收窄1.3個(gè)百分點(diǎn)，為年內(nèi)首次增速回升。前十個(gè)月，人民幣貸款增加16.52萬(wàn)億元；社會(huì)融資規(guī)模增量累計(jì)為27.06萬(wàn)億元。
◎國(guó)家統(tǒng)計(jì)局：
（1）10月社會(huì)消費(fèi)品零售總額45396億元，同比增長(zhǎng)4.8%，增速比上月加快1.6個(gè)百分點(diǎn)。1-10月，社會(huì)消費(fèi)品零售總額398960億元，同比增長(zhǎng)3.5%。
（2）10月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長(zhǎng)5.3%。1-10月，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)5.8%。
（3）1-10月全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）423222億元，同比增長(zhǎng)3.4%。
◎國(guó)家統(tǒng)計(jì)局：隨著存量政策加快落實(shí)和一攬子增量政策加力推出，市場(chǎng)信心得到提振，主要體現(xiàn)在股市、樓市交易活躍，企業(yè)和消費(fèi)者的預(yù)期改善上。從房地產(chǎn)市場(chǎng)來(lái)看，新房銷售改善、二手房交易明顯增加、市場(chǎng)活躍度提升。數(shù)據(jù)顯示，1-10月全國(guó)新建商品房銷售面積、銷售額累計(jì)降幅比1-9月分別收窄1.3和1.8個(gè)百分點(diǎn)。其中10月份當(dāng)月改善幅度之大，為今年以來(lái)的首次。從資本市場(chǎng)來(lái)看，也呈現(xiàn)顯著回暖態(tài)勢(shì)。10月滬深兩市股票成交量和成交額同比增長(zhǎng)幅度均在1.5倍左右，增速回升幅度之大，為今年以來(lái)的首次。
◎國(guó)務(wù)院決定修改《全國(guó)年節(jié)及紀(jì)念日放假辦法》，自2025年1月1日起施行。此次修改后，我國(guó)全體公民放假的假日增加2天，即農(nóng)歷除夕、5月2日，放假總天數(shù)由11天增加至13天。
◎美國(guó)勞工局最新數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)截至11月9日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)減少4000人至21.7萬(wàn)人，低于預(yù)期的22.3萬(wàn)人，為6個(gè)月以來(lái)的最低水平。
（二）熱點(diǎn)速覽
◎商務(wù)部：2024年1-10月，我國(guó)實(shí)際使用外資金額6932.1億元人民幣，同比下降29.8%。
◎住建部：全國(guó)保交房工作推進(jìn)有力，截至11月13日，全國(guó)已交付285萬(wàn)套。另外，截至10月31日，“白名單”項(xiàng)目貸款審批通過(guò)金額超3萬(wàn)億元。
◎自然資源部發(fā)布通知，要求積極運(yùn)用地方政府專項(xiàng)債券資金加大收回收購(gòu)存量閑置土地力度，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。
◎11月12日，央行主管金融時(shí)報(bào)文章稱，據(jù)觀察去年以來(lái)，央行與市場(chǎng)的溝通機(jī)制愈發(fā)通暢。央行行長(zhǎng)潘功勝在國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)上披露了降準(zhǔn)、降息等政策，極大提振了市場(chǎng)信心。
◎上海召開(kāi)市政府常務(wù)會(huì)議，會(huì)議原則同意《上海市支持上市公司并購(gòu)重組行動(dòng)方案（2025—2027年）》并指出，并購(gòu)重組是提高上市公司質(zhì)量、培育龍頭企業(yè)的重要方式。
◎深圳市擬提高深圳市公積金貸款最高額度，加大對(duì)繳存職工的利息補(bǔ)貼力度。職工個(gè)人申請(qǐng)公積金貸款，最高額度由現(xiàn)行的50萬(wàn)元提高至60萬(wàn)元；家庭共同申請(qǐng)公積金貸款，最高額度由現(xiàn)行的90萬(wàn)元提高至110萬(wàn)元。
◎11月14日，香港特區(qū)行政長(zhǎng)官李家超表示，香港將會(huì)跟秘魯簽訂自由貿(mào)易協(xié)定，涵蓋貨物貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易、投資及其他相關(guān)范疇，為港商在秘魯?shù)馁Q(mào)易提供具透明度及有利的營(yíng)商環(huán)境。
◎河南擬發(fā)行全國(guó)首批“置換存量隱性債務(wù)”再融資專項(xiàng)債券。河南省財(cái)政廳公告，擬于11月15日發(fā)行再融資專項(xiàng)債券318.169億元，期限10年，置換存量隱性債務(wù)。
◎11月20日起，廣東省深圳市深圳灣口岸、珠海市拱北口岸試點(diǎn)升級(jí)部分邊檢快捷通道，因私經(jīng)常往來(lái)港澳地區(qū)人員可經(jīng)“免出示證件”通道通行。
◎美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾發(fā)表最新講話表示，美國(guó)的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀暗示聯(lián)儲(chǔ)無(wú)需“急于”降息。因?yàn)榻?jīng)濟(jì)表現(xiàn)強(qiáng)勁，所以美聯(lián)儲(chǔ)可以謹(jǐn)慎考慮決策。
◎美國(guó)10月PPI全線回升，同比漲幅由前值1.9%擴(kuò)大至2.4%，超出市場(chǎng)預(yù)期的2.3%。美國(guó)10月CPI同比上漲2.6%，自3月以來(lái)首次出現(xiàn)同比加速，符合市場(chǎng)預(yù)期，前值為上漲2.4%；環(huán)比增速則持平于0.2%。10月核心CPI同比上漲3.3%，環(huán)比上漲0.3%，均與前值持平，符合預(yù)期。
◎日本召開(kāi)特別國(guó)會(huì)舉行首相指名選舉，日本自民黨總裁石破茂獲勝，當(dāng)選日本第103任首相。
◎歐洲央行會(huì)議紀(jì)要顯示，通脹下行的趨勢(shì)正在增強(qiáng)，可能會(huì)更早達(dá)到2%的目標(biāo)。
二、數(shù)據(jù)跟蹤
（一）資金面
（二）行業(yè)數(shù)據(jù)
三、金融市場(chǎng)概覽
當(dāng)周，商品期貨方面，除鋁之外，其余主要商品期貨價(jià)格基本下跌。其中，錫價(jià)格跌幅最高，達(dá)10.22%。全球股市方面，中國(guó)股市和歐美股市齊下跌。其中，中國(guó)科創(chuàng)50跌幅最高，達(dá)3.78%。外匯市場(chǎng)方面，美元指數(shù)收于106.71，提高1.68%。
四、下周重點(diǎn)數(shù)據(jù)
